协同构筑财富管理新生态！平安人寿绩优精英一行莅临京师律所参访培训

10月31日上午，平安人寿绩优精英莅临京师律所参访培训。京师律所党委副书记、执行副主任郑小宁，京师律所家族财富管理法律事务部主任国旭及近40名平安人寿绩优精英共同出席本次会议。

▲会议现场

中国平安保险（集团）股份有限公司于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，在各级政府及监管部门、广大客户和社会各界的支持下，中国平安成长为国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛的综合金融集团之一，致力于成为国际领先的综合金融、医疗养老服务提供商。平安集团旗下专业公司主要包括以保险、银行、资管为代表的综合金融业务和以平安健康、北大国际医院为代表的的医疗健康业务，涵盖金融、医疗、养老的各个领域。中国平安深化“综合金融+医疗养老”服务体系，提供专业的“金融顾问、家庭医生、养老管家”服务，让客户享有“省心、省时、又省钱”的综合金融、医疗养老消费体验。

在当前高净值客户财富管理需求日益多元化、复杂化的背景下，法律与金融的深度融合已成为行业发展的必然趋势。本次平安人寿绩优精英参访培训，旨在通过跨界交流打破专业壁垒，依托京师律所在家族财富管理领域的专业积淀与平安人寿在综合金融服务方面的优势资源，共同探索“法律+金融”协同服务新模式，为推动财富管理行业从产品销售向专业顾问服务转型注入新动能。

▲参观

会前，近40名平安人寿绩优精英参观了京师律所党建文化长廊、四合院、行政服务大厅、京师律禮、京师律师代理重大案例展等特色区域，对京师律所组织架构、发展历程以及文化理念有了较为充分的了解。

▲京师律所党委副书记、执行副主任郑小宁

京师律所党委副书记、执行副主任郑小宁系统介绍了京师律所在专业建设与服务赋能方面的实践成果与发展愿景。他指出，京师律所始终坚持以党建为引领、专业为根基的发展理念，在家事与财富传承等前沿领域持续深耕，形成了以专业化、精细化、系统化为核心的法律服务体系。他强调，京师注重以法治精神引领专业实践，通过构建多层次、跨领域的业务协同机制，不断强化在私人财富管理与企业法律风险管理等方面的服务能力。他表示，期待与平安人寿进一步深化交流，整合法律与金融专业优势，共同探索财富保障与传承的新路径，为推动行业高质量发展与社会治理现代化贡献专业力量。

▲京师律所家族财富管理法律事务部主任国旭

京师律所家族财富管理法律事务部主任国旭围绕《新公司法下企业家家庭财富规划与传承及家企的风险隔离之道》一题为平安人寿绩优精英进行专题授课，系统阐述了高净值客户在财富保全与传承过程中所面临的债务、税务、婚姻及代际传递等多维风险，并结合多个典型案例，深入解析了人寿保险、家族信托、遗嘱规划等法律与金融工具的协同运用逻辑。课程深入讲解了企业家财富风险识别与防控、资产隔离架构设计、传承工具组合策略等六大核心模块，通过“案例导入、法理剖析、工具演练、实战模拟”四位一体的教学方法，致力于提升参训人员在复杂场景下为客户定制系统性解决方案的能力，助力平安精英团队实现从产品销售向专业顾问的转型，共同构建面向高净值客户的财富管理服务新范式。随后，双方围绕企业家客户服务中的实务痛点展开深度研讨与问答交流，并进一步探讨了法律方案与金融工具在客户服务中的协同路径，为后续构建常态化交流机制奠定了坚实基础。

本次参访交流在专业务实的氛围中圆满结束。未来，京师律所将充分发挥其在家族财富管理、企业合规治理及金融法律交叉领域的专业优势，与平安人寿深度协同，重点围绕高净值客户财富规划、家族信托架构设计、资产隔离方案优化等领域开展深度协同交流，通过法律工具与金融产品的创新融合，共同探索“法律+金融”服务新模式，为助力提升财富管理行业专业化水平、推动中国家族财富传承事业的规范发展贡献智慧与力量！