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法律与金融双向赋能!京师律所与太平人寿保险有限公司北京分公司合作开展家族财富管理培训课程

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2024年2月28日至29日,太平人寿保险有限公司北京分公司与京师律所合作开展的“五星财富规划师——家族财富管理规划师培训”于京师律师大厦大讲堂圆满举办。

太平人寿保险有限公司北京分公司党委委员、助理总经理池必卿,太平人寿北京分公司个人业务部经理、高客办公室负责人邹航,太平人寿总公司高客业务部权益室负责人黄乾乾,京师律所党委副书记、执行副主任郑小宁等领导出席本次活动。京师律所家族财富管理事务部主任、京师律所合伙人律师国旭担任讲师。

活动伊始,京师律所党委副书记、执行副主任郑小宁致开场辞。他指出,京师律所结合法律服务行业特点响应时代使命,培养了一批政治强、业务精、品行好、服务优的专业服务团队,国旭律师带领的家族财富管理法律事务部始终走在行业前沿,成为家族财富法律风险管理服务的业内代表和众多金融机构业务合作的优先选择,京师律所与太平1929家族办公室始终保持着密切合作,坚持双向赋能。

郑小宁副书记表示,国旭律师常年精耕于家族财富管理领域,拥有深度融合的实务经验,是家族财富管理行业领域的典范和权威。不仅为多个国内顶尖家族制定并执行了大量财富规划方案,还多次受邀前往清华、北大以及中欧国际工商学院等顶级学府为企业家授课。国旭律师所著《家族财富传承密码》作为家族财富管理行业突破性的研究成果,将行业生态推向了新高度。未来,京师律所将继续秉持“双向赋能”理念,聚合双方资源、平台优势,助力家族财富管理业务迈向新高度。

太平人寿北京分公司党委委员、助理总经理池必卿在发言中提到,家族财富管理市场竞争日趋激烈,亟需一批能熟练运用法律工具的家族财富规划专业人才注入新动能,希望大家保持“空杯心态”,通过国旭律师的分享构建法律思维,实现法律知识、专业能力、沟通技巧多方面提升。

本次培训的系列课程由“太平1929家族办公室”签下的首个律师团队——国旭律师团队研发。结合高净值客户群体特质,通过“授知识、测成果、给工具、陪实战”多位一体的教学方法,以法律思维为高净值客户在家族财富保全与传承过程中的风险提供定制化解决方案,为太平优秀的家族事务团队持续赋能。在本次讲座中,国旭律师结合多年的高客法律服务经验,围绕着“高净值客户财富传承风险分析及资产保全规划思路”、“企业家财富长青之道”、“敲开高净值客户心门”、“高净值客户婚姻财富风险的全周期检视”四门核心课程展开,尤其就新公司法以及强制执行法(草案)对企业家财富的重大影响进行了深度分析并就合规方案进行体系设计,本次培训以鲜活案例讲解、小组讨论、互动分享、案例模拟演练等多种模式,全方位助力参训人员成为高客信赖的家族财富管理规划师。系列课程受到参训人员的高度欢迎,现场反响热烈。

活动接近尾声,太平人寿保险有限公司北京分公司个人业务部经理、高客办公室负责人邹航致结训辞,她对本次培训的成果表示高度肯定并对国旭律师的精彩分享表示由衷感谢。邹航经理表示,国旭律师是家族财富管理行业的标杆,在国旭律师的赋能下,太平家族事务团队实现了认知跃迁、思维突破、兼容驭新,今后定能成为优秀的家族财富管理规划师。

本次培训秉持双向赋能的理念,助力太平家族事务团队构建财富管理底层思维,联动法律知识及法律工具,实现专业能力跃升。未来,京师律所仍将发挥专业优势,勇于探索实践,全力突破,不断推动法治建设的进程!同时,在中国家族办公室将迎来历史性发展机遇和客户需求激增的背景下,京师律所将为家族财富管理业务领域提供更优质的法律服务,在行业中创造更卓越的成就!

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